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3、库存：一季(ji)度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面(mian)船(chuan)期(qi)滞(zhi)后导致(zhi)进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二(er)季度来看，3月(yue)伊朗(lang)装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预(yu)计整体库存维持增加(jia)状态，三季度或由(you)于甲醇价格(ge)偏强，引起下游负(fu)反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐(zhu)步下降，累库速度减(jian)慢。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒😠，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🍈🎒，再融资规模持平前期👿👿，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👡💘💝。

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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中(zhong)也起着重要作用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)(wang)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣(bi)政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降(jiang)準降息之后。

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1、贝克休斯油服数据显示(shi)美国(guo)钻探公司连续第九(jiu)周削减石油和天然气钻机数量。美(mei)国至6月27日当周石(shi)油钻井总数 432口(kou)，前值438口，钻机(ji)数的连续下降意(yi)味着美国原油产量增速将持(chi)续变缓。近期原油产量基本平稳，最新(xin)一期EIA周度报告显示美国原油产量(liang)在1343.50万(wan)桶/日(ri)；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进(jin)口量环比上升(sheng)，不(bu)过相对来讲净进口量明显低于(yu)去年(nian)同期，这正(zheng)是美国石油库存下降的主要原(yuan)因。

2、结合细分领域中观指标来看🍇👢，受益于行业供需改善🎒🍌💝🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💟🩳👿，半导体中报业绩有望延续较高增长🥥🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥥🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥒🥬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💗👿😠。