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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。