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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂(zan)回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来能(neng)否保持回暖态(tai)势，仍需观察。

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特朗普表示，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”👅。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力💝🍏🥦👛，扭转大规模毁灭性移民的潮流🩰，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI🤍、DEA、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院👡💝🩳，我坚定不移地支持你们👜👚。”

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🥑🍉，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🧄💞🩰。

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日前🍉🩲🥻🍆，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露👗🤬，今年我国“双一流”高校本科扩招🍄🤍🧄🍄👅。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额🥦，中国人民大学扩招名额超100人👡，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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1、①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造💗，保障分红能力及股东回报。关注银行🍎、港口🍅🍉、公路🥿、有色金属、白酒、电信运营商。

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。