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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰👠👛💕。

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► 板块成交集中度：近期(qi)新消费与创(chuang)新药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析(xi)板块、主题乃至个股层面交易集中(zhong)度的情(qing)况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块(kuai)这一(yi)比例曾一(yi)度高达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢（10%左右）。今年二(er)月下旬(xun)DeepSeek引领的AI互联(lian)网板块(kuai)占比一度超过35%不(bu)过近期有所回落(luo)，新消费板块在6月(yue)下旬则达到(dao)接近6%的历史新高。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的(de)風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風(feng)險溢(yi)價約(yue)爲5%。從市盈(ying)率(lv)來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)(guo)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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2、具体(ti)到今年而言，受需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业(ye)盈(ying)利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利(li)增(zeng)速可能会(hui)有阶段性回落。