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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍇🥬👿🍓，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🎒。逻辑一，业绩维度指向利润分层😻👄💛💖，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🩱👛🤍💯，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🧅🥭👅😡🍒，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍌。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍏👜🍒😻。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👜💘，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍇。

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有記(jì)者問(wèn)：近(jin)日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對于未達成協議(yi)的國傢，可能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美國(guo)對(dui)全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關(guan)稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)(ling)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴重破(po)壞(huài)(huai)正常國(guo)際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)(ze)立場(chǎng)，才能(neng)真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍒。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💗🍊🍊，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💛👿💕🤬🥒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场(chang)波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略，卖(mai)出沪深300股(gu)指期权近月平值合约，同时买入沪深300远(yuan)月(yue)平值合约，在(zai)delta对冲(chong)的情况下(xia)，赚(zhuan)取稳定Theta收益(yi)，该策略风险来自于当波(bo)动率大(da)幅上升时可能面临亏损。