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命运与共🤍，和合共生🍎🥭🥬💓。世界版图里的中亚🍋，处在联通东西、贯穿南北的十字路口，战略地位举足轻重👿💛；时代经纬中的中亚💌💟，经济全球化的潮流不可阻挡👡，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌😡🥔，正站在历史的“十字路口”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓👢🥔😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎🥥👛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🌽🍓😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋🩱，在观测到PPI的显著修复之前🍓🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🥻👅💟，10Y美债利率在4.4%附近🍋🥝。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🤍。

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1、3） 经济基本面来看🥥🎒🍍，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍍。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👙🍎，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩💌，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍑🥭😠🥭，除了油价下行的输入性影响外🧅，国内有效需求不足😈、部分行业产能过剩也是重要原因👠🎒😈。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍎🥑💛👿，需要“财政💝🍊🍑、货币🧡👘💓、产业、就业🤬👚🍆、社保”等各项政策协同形成合力🥕🥾🍈。历史经验显示🥬，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍆🍉😈，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩰🤬🍆。

2、尽管如此(ci)，伊(yi)朗依然有能力(li)影响海峡上的运输。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢(hui)复对伊制裁。当年7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊(yi)朗有(you)能(neng)力扰(rao)乱该地区的石油运输(shu)。