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数据显示(shi)，2024年，深圳国家高新技术(shu)企业超2.5万(wan)家、专精特(te)新(xin)“小巨人”企业1025家，战略性新兴(xing)产业增加值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社会研发投入(ru)占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发(fa)投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学(xue)储能、低空与空天等新(xin)兴产业蓬(peng)勃发展(zhan)，新能源汽车产量(liang)跃居全国城(cheng)市首位。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)(yu)恆(héng)(heng)生(sheng)科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中(zhong)資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具(ju)備主題(tí)(ti)催化與估值低位(wei)脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

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从关税(shui)角度来看(kan)，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框(kuang)架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大(da)豆竞争(zheng)力回升，我们预计(ji)到岸价将有所下降(jiang)，可(ke)能对巴(ba)西大豆在(zai)中国(guo)市场的(de)份额造(zao)成一定冲击。但中国(guo)对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额(e)为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴(ba)西已签订了大额采(cai)购协(xie)议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥑🍍。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极💞😈🩳👄。根据美国商务部长的表态🥑，本次框架涉及了稀土和磁铁🥝💕🍒、芯片设计软件🥿、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🥭🍆💕，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、从(cong)消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体(ti)报(bao)道称论坛期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东(dong)局势会(hui)压制全(quan)球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性(xing)板块；其中油气与(yu)贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优(you)的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加(jia)剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预(yu)期(qi)改(gai)善的行(xing)业占(zhan)优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。