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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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配置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情，需(xu)重点关注(zhu)明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期(qi)拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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