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滬(hù)深300股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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本周(zhou)港股通交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但(dan)外循(xun)环对内需形成有(you)效补充，从而支撑库存(cun)下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产(chan)能已于上半年集(ji)中投产，下半(ban)年新增产能计划不(bu)多(duo)，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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2、因(yin)此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一(yi)步定调，以稳(wen)定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。