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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供(gong)给过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际或进入错配阶段，届时或有修复出(chu)高点位(wei)置的机会。三季(ji)度电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边(bian)际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八月为低点。海内外低库(ku)存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加(jia)中东(dong)局势不定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走(zou)扩可能。

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展望下半年公(gong)募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或(huo)仍高涨(zhang)，主(zhu)要是ETF规模维持上涨趋势。在此背(bei)景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👚🩳😡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😻；出口方面💝🍆👚，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🥭💋💯，业绩有望改善🥝🍊。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。