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美国一季度实(shi)际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美(mei)国(guo)通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。