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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期👛🥭👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🩱😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍄🥦🤬👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🥥🧡，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🧡😈🥾，类似现象在2020年也出现过🩳🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕😻🍄。

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雙(shuāng)方(fang)談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)(yu)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司(si)、而不昰(shì)(shi)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)(jia)格”。劉元説(shuō)，估值(zhi)可以高(gao)一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前(qian)衕(tòng)事也會投資，不想再擡(tái)高(gao)價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元(yuan)的螎(róng)(rong)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了(le)一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一(yi)昰要(yao) “all in”。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯🩳。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩳🍌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻🍋，调高了PCE预期（2.7%→3%）🩱💘，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、四、海关对日本输华水产品实施严格监管🩱，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🎒🩱💟🥻，或日方未能有效履行官方监管责任🧡👢，将及时采取控制措施🥑，切实保护我国民众的健康安全🩳😻👠👠。

2、展望下(xia)半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热(re)情或仍高涨(zhang)，主要是ETF规(gui)模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去年(nian)全年将是大(da)概率事件。