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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👙🥕🥥🥥，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍉💟🥿，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💯，在市场主线快速轮动的环境下😈👜👡，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块💛。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥿。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩰，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😈🩰，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍏🌽💕🥝；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👅💘👞，但需要耐心等待。整体而言🥿，淡化宏观扰动💗👗、回归产业趋势👚、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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2024年中(zhong)央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务(wu)，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动(dong)，多渠道促(cu)进(jin)居民(min)增收。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)(huo)幣(bì)超(chao)預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上(shang)漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註(zhu)后續(xù)(xu)降(jiang)準降息節(jié)奏及幅(fu)度(du)；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息預期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲(chu)降(jiang)息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持股佔比更(geng)高的港股跌幅(fu)更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日🍅👗🥑，银行板块的股息率整体处于较高水平🥒🧡👿，目前中证银行指数的股息率约5.7%🍊，处于近十年84.9%分位点🩰🩲🩱👠，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选😻👡，配置性价比突出💝🍋。