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展望7月增量资金或有望温和净流入👠🥭，融资资金👝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊🍓🥝🥒，新发偏股基金规模继续扩大😡👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢🥬👠😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱🍉，行业类ETF也有望继续活跃。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期(qi)不(bu)昰(shì)很高，所(suo)以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期(qi)上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥾。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓😈，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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2、除(chu)了(le)財(cái)政赤字外，特朗普近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界(jie)對(duì)其可能提前提名一位美聯儲(chu)“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾(er)的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。