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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元💋，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🍑；环比增长0.93%🍒💌🍑。按经营单位所在地分🥦，城镇消费品零售额36057亿元💔，同比增长6.5%🥾😠🌽👞；乡村消费品零售额5269亿元🥿😡，增长5.4%🍅。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%🎒🍉💌；餐饮收入4578亿元，增长5.9%💘。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类👿、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🍑🥝🩰🍅、30.5%🩱💟💕😠👛、25.6%。1-5月份👠🧅🥕，社会消费品零售总额203171亿元💋💗😈，同比增长5.0%💖🍈。全国网上零售额60402亿元💯，同比增长8.5%💓🤬。其中💗，实物商品网上零售额49878亿元💞🥝🍄，增长6.3%🧅👙，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💋🍈。1-5月份🥒，服务零售额同比增长5.2%👗🍅🌽。