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日本：短期谨慎，但(dan)政策逆风(feng)过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对(dui)以海外营收为主的日本市场有所(suo)压(ya)制；（2）整体尚未看到全球(qiu)风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日(ri)本目前估值仅为历史中性水(shui)平，相对估值(zhi)仍有吸引力。此外，随着日本走出通(tong)缩和日特估的持(chi)续演绎(yi)，我们结构性上看好日本市场，建议(yi)关注投(tou)资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球(qiu)权益市场的特性与共性》）。

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有創(chuàng)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份(fen)蓡(shēn)加了近十場(chǎng)投資者交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)(diao)研(yan)機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的(de)基金經(jīng)理，他們(men)主要(yao)關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的分(fen)析師(shī)咊(he)投(tou)資人會做(zuo)橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)(lian)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候甚至最后一箇(gè)問題(tí)，提問者自(zi)己就會(hui)給(gěi)齣答案。

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他还指出👄，如果美联储今年不降息，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

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当前中国汽车出海呈现强劲势头👘🥿。2024年🤬🍎👜，以3100万辆销量蝉联全球第一💌👚🍌，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%😈🥕，尤其在东盟🥭💘💘🩱、中东👿、中东非等新兴市场👝🥦，增长空间广阔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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