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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部(bu)等相(xiang)关部门就(jiu)“国(guo)补”下一步计(ji)划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金(jin)，剩余资金将有(you)序(xu)下(xia)达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部(bu)、商(shang)务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关(guan)于金(jin)融支持提振和扩大(da)消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩(kuo)大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点(dian)强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点(dian)的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地(di)制宜打造“美食名(ming)村”“美(mei)食名镇”，推广中(zhong)华(hua)传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京(jing)市(shi)陆续推(tui)出促消费(fei)政策(ce)。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光(guang)子发(fa)布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有(you)限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计(ji)停牌(pai)时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更(geng)。

2、🏮 后(hou)续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。