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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛(lian)，主要(yao)受美国经济放缓的(de)推动(dong)。在美国私人部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背(bei)景下，我们认为美国陷入(ru)衰退的风(feng)险不大，但增长边际(ji)放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性（见(jian)中金宏观《美国宏观经济(ji)2025下半(ban)年展望(wang)：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策(ce)利率上半年下(xia)降更多），同时还(hai)有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍(reng)未转正。但是需要注(zhu)意的是(shi)，下半年非美地区经济(ji)动能的修复仍面临几个(ge)方面的制约。一(yi)方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍(reng)高；另一(yi)方面，前(qian)期因为关税而使得部分(fen)地区的(de)出口(kou)和(he)增长前置(zhi)。

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