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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性🍒🩰🌽。今年以来🥒🥿，居民消费开始回暖🍅，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🎒，则经济回升动力将明显减弱💛。

2、中國(guó)擁(yōng)有巨大的人口(kou)基數(shù)，消費(fèi)(fei)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步釋(shì)放，爲(wèi)消費(fei)行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展(zhan)提(ti)供了有力的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前(qian)估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，未來(lái)或具有(you)較大提陞(shēng)空(kong)間。