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聯(lián)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放(fang)緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料、零食子行業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值(zhi)得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指💋、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000💋🍇👗、中证A50🍏💖、中证A100💕👜、中证A500等跨市场指数💝😻。

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据记者统计，截至6月15日🩱🍅，在22家小家电上市公司中💯💟🧄，仅有苏泊尔🥾🎒、石头科技🍒、莱克电气等6家公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告、社会责任报告）💝🍌🍇，行业ESG报告披露率不足30%💓💛💓🥝🍅。另外，部分上市公司如倍益康🥻💟、彩虹集团等🍌🥥，仅在年报中提及有限的社会责任内容👿💟🥕，显示出该行业在ESG信息披露方面仍有较大提升空间🩳💕🍅👜。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💌🥭。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👚，中美原则上达成了协议框架🤍🥕🥾，市场对此定价偏积极💯🍌💟🍊。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁😻、芯片设计软件、航空发动机部件🩰、乙烷化工原料等领域🤍，但没有涉及关税层面的调整💔🍒，整体符合市场预期。

2、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素🍄🍓，预计增量有限👅🍊💛，多维持刚需采买为主💕；预计甲醇或以区间震荡为主💯👠，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑🍊🍌🥕👘💯，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。