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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二(er)则(ze)是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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