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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍍👡🍎🍎🥾，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥭🥭。通信、有色、非银👜🍇💌💘、电子、军工领涨。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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