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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🍊💟，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏(hong)观变(bian)化推动(dong)市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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短期海外(wai)扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向，在景气(qi)预期二阶导仍为(wei)正的情(qing)况下(xia)，估值能维持(chi)高举高打，股(gu)价上行趋势未结束。短(duan)期高位波动加(jia)剧，但(dan)还不是中级别风险。但我们仍(reng)审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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美股上(shang)周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设(she)施(shi)，中东地缘局势急速升温，拖累(lei)大市出现(xian)抛售，三大指数均录得跌幅收市(shi)。美元持续偏软，美国十年期(qi)债息回升至4.4厘水平，金价表现向好，油(you)价大幅向(xiang)上。

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1、5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时😡👛🍓😈😻，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🍈💟，其中包括完全停止铀浓缩活动🍉，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口😈，如果中东局势有效遏制💝，油价后续或承压👞；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大👿🥻🤬，建议谨慎持仓👄，注意风险🩳🥭👙。

2、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高🩰💌🥝。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多👅🍌，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”🍆😈🍒，而女性只有25%这么说🥑。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现😠，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的💓😈👜，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。