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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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5月(yue)主(zhu)要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅收窄(zhai)9.79箇(ge)百分點(dian)至(zhi)14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量(liang)衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業(ye)汽(qi)車起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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1、今(jin)年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等(deng)主要宽基指数。随着(zhe)主(zhu)动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于(yu)历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残(can)差波动(dong)率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。