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中东局势(shi)升级消息频传，国防(fang)军(jun)工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行(xing)业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什么都不知道时，突然意识到传承不能等了。”俞平说🩰👿💔，2013年他辞去外企高管职位👚🍏👄，回到父亲身边👠💓🩲。有人说他傻🌽👚，但他很清楚🩰👢🥿👝，带着商业思维回归🤬💛🩳，正是让传统工艺能流传下来的关键。

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本周债市回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽(kuan)松，周中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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最后🍏🍆🥥🥔💯，毛利率方面🥻🩰🤍🥦，奕斯伟计算波动显著🥻💓🌽。2022年为25.9%🍓🤍🩱🍌，2023年骤降至15.4%👅🥬🍑，2024年也仅微升至17.7%🩰💟🍎。公司解释称👘，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍊🍈💘，但整体毛利率依旧处于低位👚🥾🍇。

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走(zou)高！截至收(shou)盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之(zhi)首。

2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主(zhu)要(yao)来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。