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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动(dong)计(ji)划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得(de)益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步(bu)快(kuai)跑”模式(shi)，后(hou)续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

2、三大主线配置机会：第一💘👅👝🩱，安全边际较高的资产🥥🎒💕😠🍈。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💛，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。