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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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