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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥾🩳🥻；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👄👠💞，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😈💗🤍。整体而言👠👅🥥，淡化宏观扰动💗🧄🌽🍒🥝、回归产业趋势🍅💖、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税💘👞💗、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”👅，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩱🧅😡😈。背后原因类似🍅🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭👜💛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💟，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👘🥒👡，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👘🍄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👗，24年5-8月恒生指数跌-15%🥬👝🤍，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、湘财证券指出🥻💝🥭，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👿🍊🥝，2025年**工作报告中提到的科技🤬🍅💘💓、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍅，目前处于中美关税90天缓冲期内🍌，我国出口有望保持相对韧性🥔👢😠，且国内宏观政策逐步落地💓，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。