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2025-06-26 18:22:20 作者：李玮泽

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松(song)首(shou)套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年(nian)工(gong)作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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