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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高(gao)于其他(ta)行业，银(yin)行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低(di)，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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作为“巨轮”所在地的(de)兴业太古汇，这两天也(ye)迎来客流高(gao)峰，南北通道设置了隔(ge)离栏(lan)引导客流。服装店、电子(zi)产(chan)品店都有不(bu)少(shao)顾客光顾，餐饮(yin)店外(wai)不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点单页(ye)面显示，前(qian)方130杯(bei)制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時(shi)間序(xu)列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指數波(bo)動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中(zhong)證1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般(ban)。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍍🥕😻😻。具体而言🍇👿💝🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡🍑🍇。具体来说，第一💓💋🎒💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒💞💔😡🤍。第二，外部流动性方面🥒👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅💟🩱🧅🤬。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。