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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极🍆💯🎒😠🍋，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度🥑👄💛，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点🍏🎒🥿🥬；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🤍👜，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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2025年下半年我们看好东南亚数字经济🥥，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升👡🥒。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。

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对于以伊冲突影响🥔😈，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍒🍉😠🍄，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💞😠，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💘。

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《招股(gu)书》显示，IDG通过博芯创成(cheng)、博思纵横(heng)及博明(ming)伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联资本(ben)持股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%；三行资本持(chi)股3.12%；博华资本持股2.93%。

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1、欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税👿，短期内或形成双边加征关税的压力💌🥾👢。但我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]💓，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企🍌🥔🧅。

2、长期以来，黄金、美元和美国国债一直是地缘政治紧张局势加剧或市场压力时期，投(tou)资者争相购买的避险资产。但今(jin)年以来，人们对三者的偏(pian)好出现了明显(xian)的(de)差异。