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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今(jin)年以(yi)来发行价第(di)三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👚💗👘。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👄🍑💟。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍆👘👅，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👅。展望未来🍊，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😠💌🤍💞，以及通胀下降💌🍇，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政(zheng)策提(ti)振，智能消费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、中游制(zhi)造业整体利(li)润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍇🥒🧅👙，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥬🍑🥾🍌，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善😻🧄🩰🥔。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👜💘🥑，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善😡👝🩰🩳。