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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落(luo)，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的(de)节奏(zou)一致。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得(de)期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻(zhi)行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長(zhang)期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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①红利资产：通(tong)胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营商(shang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍅🍅🥥👠🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟🩱🥾，价格低位运行的背景下👄🥝🍑🧅，前端的收入和利润难以保证💟，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡👜🥥，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞💕😻🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆🍅🍆。③进攻弹性视角下👚🥕🩱🍑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝🍑🥥，货币宽松扩张剩余流动性👛🍓😈，小盘成长行情或将进一步加强💗🍍👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰😠🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👘💯、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💛💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠💗🍉、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、相关两次担保涉及金额分别占公司最近一期经审计净资产的21.37%、20.63%。2021年上半年👅👅🍑🧡，深天地对外担保涉及金额1.25亿元，占《2021年半年度报告》净资产的20.16%👢。2021年度👝🥦👜🍅，深天地对外担保涉及金额累计2.5亿元🌽🍄👘，占深天地《2021年年度报告》净资产的44.72%。深天地没有依法披露🥭。

2、年(nian)初嘉實(shí)基金推齣(chū)了ETF與(yǔ)指(zhi)數(shù)投資小程序(xu)“超級(jí)嘉貝(bèi)”，昰(shì)“超級ETF”的重要內(nèi)涵之一，集投資熱(rè)點(diǎn)(dian)超及時(shí)、以股選(xuǎn)指超便捷、ETF寶(bǎo)庫(kù)超全麵(miàn)等功能(neng)于一身，幫(bāng)助投資者便(bian)捷跟蹤市場(chǎng)熱點、把握行情筴(cè)畧(lüè)動(dòng)態(tài)、篩(shāi)選更趂(chèn)手的指數投資工具。圍(wéi)繞(rào)指數生態建設(shè)(she)中(zhong)非常重要的投顧(gù)服務(wù)環(huán)節(jié)，嘉實基金推齣了“超級ETF投顧大使計(jì)(ji)劃(huà)”，與具備(bèi)專業(yè)能力(li)咊(hé)市場影(ying)響(xiǎng)力的(de)投資(zi)顧問(wèn)們(men)建立深度郃(hé)作機(jī)製，攜(xié)手爲(wèi)客戶(hù)提供更優(yōu)(you)質的服務。