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IPO市场同(tong)样火爆。据追风交易台消息(xi)，方(fang)正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日(ri)发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻(fan)倍，至今累计上涨(zhang)189%；江苏(su)恒瑞(rui)制药5月23日上(shang)市首日涨25%，目前累计涨(zhang)幅31%。

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在(zai)主题演(yan)讲环节，针对ESG与AI两大市(shi)场热点话题，全国社会保(bao)障(zhang)基金(jin)理事会原副理事长王忠民发表题为《ESG+AI，创造高质量发展新远景》的主旨演讲，深入阐释了ESG与AI之间(jian)的内(nei)在关系，指出(chu)ESG在高质量发展中的(de)重要性，并在业界引发热烈反响。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗💝🍎🥻？价格多少？市场规模多大🩲💓🍍？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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在这场合规与盈利的博弈中💕🥥🍉，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则🥦👡💞，构建透明🍄🥔💝💔🩰、合理的服务模式，才能在监管框架下实现可持续发展。

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1、杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下😻🍒👘🍈，估值修复动能或持续压制AH溢价🍑💘👝。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🩲🥻，溢价中枢有望系统性降低。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚🥒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊💕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💕🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆🥻。相比之下👡😈，港股除金融外💋👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👗😠💔😈、制造等行业占比不高👡💛🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝，典型如16Q4-19Q4😻💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒🥬🎒，全部港股从-3%升至12%🥑，二者增速差从8pct降至-6pct。