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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳(wen)定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到(dao)PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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