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3🍄、观点🌽🥑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧄😻🍍💯，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥬👛😡。另一方面🩱💓🧅🥦，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥒🤍🍌🍌，一是在价差扭曲下🍆，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🧄，也成为多头倚仗🩱💯🍉🥻，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥔💝🥒，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥬💔🩱🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👗👝🥥💟，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧡🍇🧡💖👅。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👚，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍓。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥝💌🍈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥦💋🥝🩲？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍎👠🥾，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🩳🍇💯😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍑🥬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👜🍅💞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥒🩰，美国232调查公布结果💝；二是9月下旬或10月上旬💖🍎🍄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍊👘🍉。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)(jian)：至純(chún)科技的現(xiàn)(xian)金流錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)(tong)業(yè)可比公司。按(an)公司(si)的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)(nan)道衕業公司(si)就(jiu)不(bu)註(zhu)重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)(ji)備(bèi)貨(huò)(huo)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)(lian)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)(shi)俱進？