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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、“看跌(die)敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突(tu)、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)(jia)格走勢(shì)(shi)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首(shou)蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每(mei)次本(ben)可能(neng)下跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛(niu)市最擅(shan)長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)(you)之(zhi)牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)這(zhè)(zhe)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會(hui)沒(méi)有下行(xing)波(bo)動(dòng)。”