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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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