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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒💕🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦🥿💯，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄💕🩳🍎，港股是全球的风险资产的避风港🍆🧡🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中🤬🍄，安全性始终是第一位的考量💔🍏。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健🍎👝、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益🍈💘🩲，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金🌽🥔👠、企业（职业）年金基金投资政策💘👝，健全投资监管体系🧅，推动基金取得稳健投资收益。

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与此同时🥒💛🥝，未来几天将有几项推动市场的事件🩳。美联储的利率决议🩰🩰、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🥥。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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当然，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后，才成为政治成功故事和富有的风险投资家👄😡🥬。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性。

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