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1、供应：PE方面，在(zai)高利润的(de)**下(xia)上半年多套装置投产，产量快(kuai)速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少(shao)，7-8月份仍是检(jian)修(xiu)高(gao)峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新(xin)产能落(luo)地，另一方面(mian)是由于原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工率较去年有一定(ding)提升。二季度，新增投(tou)产依旧(jiu)较(jiao)多，虽(sui)然检修量(liang)将稳步提升，开工率(lv)有所降低，但产量同比(bi)依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由(you)于长(zhang)期亏损，投(tou)产或有推迟的可能(neng)，因此供给边际增量有(you)限，但产量(liang)仍是近(jin)5年最高水平。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口(kou)商品，仅次于铁矿石和液化天然(ran)气，其产量和价格均有望上涨。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大数据有限公司（以下简称(cheng)“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服(fu)务协议》，由(you)金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务(wu)期限5年，按(an)月(yue)度支付算力服务费用。上述合同属于公司(si)日常经营性(xing)重大合同，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。

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1、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的(de)前期成本密(mi)集成交區(qū)域——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成(cheng)比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)(cong)而使市場(chǎng)從快(kuai)速上行進(jìn)入震(zhen)盪(dàng)甚(shen)至(zhi)昰堦段性調(diào)整(zheng)。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。