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🏮行业配置层面🍏🍄👜，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）👚、电网设备、工业金属🥕🍍🧡👠🍏、啤酒等板块的轮动机会💛💗；而另一方面💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜🍌🍌🥭🤍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄🥦，行业层面优选光模块/PCB🥕😻👿🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍋、小金属🍑🧡🍑👛。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目(mu)前无法(fa)公开(kai)。“他们知道为什么要攻(gong)击(ji)我，我(wo)也知道他们(men)为什么攻击我……我不能说，但(dan)我一定会好好回敬他(ta)们。”

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从(cong)历史(shi)看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其(qi)是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实(shi)现多空(kong)策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会(hui)驱动(dong)融资余(yu)额上升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👿💕👄，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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