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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍，资金面整体宽松🍓😠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💋👢。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍅👞，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💯🥕。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💝💕💗，对冲1820亿元到期量后🍊🤬💯😡🧄，净投放1180亿元🤬🌽🥻，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥥、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥦，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🧅🍉，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨(ju)轮现已(yi)对公众开放，现场设置(zhi)了咨询处，游客需通过(guo)线上小程序(xu)提前预约(yue)。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、贝壳-W（02423）发布公告😻🩲😡，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股💟🩱，每股回购价格为6.14-6.22美元。