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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)仍昰(shì)海天味業(yè)的(de)覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，海(hai)天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北(bei)部(bu)、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總(zong)營收高達(dá)90%。數據推算，海外(wai)市場(chang)收入(ru)明顯不(bu)足10%，佔比極(jí)低(di)。

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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)(ye)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥(liao)寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确(que)定(ding)性与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线(xian)快速轮动(dong)的环境下，建议关注估(gu)值较(jiao)低的细分板块(kuai)。第(di)三，政策(ce)提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度(du)赋能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强🍅，外资流出🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💯。背后原因类似🍓💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💘🍒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦🥦，23年恒生指数下跌-13.8%😈🌽🥭💟，万得全A -5.2%🥿🧅🩲，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧅😈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩱💓🍉💔。当前来看，美元短期走强概率不大💟🥿🍏🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳💗🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔🥾😡💯，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💓。