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二、市(shi)场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是(shi)美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、週內(nèi)氧化鋁(lǚ)期貨(huò)震盪(dàng)偏弱，13日主(zhu)力收至2852元/噸(dūn)，週度跌幅1.7%。滬(hù)鋁震盪偏強(qiáng)，13日主力收至20440元/噸，週度跌幅1.8%。鋁(lv)郃(hé)金上(shang)市首週震盪(dang)偏強，13日主力(li)收至19430元(yuan)/噸，週度漲(zhǎng)幅1.4%。

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