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受中美伦敦谈判相关信息扰动🧡，周中A股盘中波动显著。6月10日👗👗🍊😈，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👛🥔🍇，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍈，但市场一度对“降关税”抱有预期👗🤍🩳。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👚👿，成为当日股市波动的核心催化剂👡💞💝。

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而杜嘉祺即将担任的便是董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员🥥，即主要是通过其所在委员会的具体职责，来确定董事会的成员，并确定高管薪酬👞，对公司的风险状况与风险策略提出建议🥻💓👗👝。

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二是做好立(li)法保障，筑(zhu)牢根基。针对改革中(zhong)涉及法律调整的，要(yao)及时提请(qing)全(quan)国人大予以支持(chi)；要充分运用深圳经济特(te)区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法(fa)治保障和稳定预期。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的(de)重要原(yuan)因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

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