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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下(xia)，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前(qian)期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光(guang)伏裝(zhuang)機需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流(liu)硅片市場(chang)價(jià)格全(quan)麵(miàn)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充(chong)足，短(duan)期市(shi)場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)(shi)后續(xù)開(kāi)工存在下降(jiang)預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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