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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但(dan)影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍(bian)回(hui)调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上(shang)的短期(qi)冲击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利(li)好预期下，本周沪(hu)深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月(yue)以来(lai)的(de)最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经(jing)济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力；结构(gou)上来(lai)看，前期活跃的新消(xiao)费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分(fen)获利盘存在止盈需求。

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