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港股🩳🩳。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👙👠，港股整体回暖🍑🥿。行业层面💖👙，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨👡，带动相关权益表现🍍；受油价大跌拖累👙🍑，能源业走弱💗💗🩳。

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大势上，随(sui)着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐(zhu)渐(jian)形成，为市场提供更多(duo)结构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或(huo)是(shi)风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持(chi)多(duo)头(tou)思维(wei)。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰(rao)动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局的(de)机会。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全(quan)”等级。

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燃气主要受益(yi)于国际气价(jia)中枢回(hui)落(luo)，城燃企(qi)业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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1、2025 年全球(qiu)锂资源供需过剩(sheng)更甚(shen)于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下(xia)移，同时终端(duan)需(xu)求受到(dao)海内外政策的影响(xiang)难言乐观，价格整体或维持承压(ya)运行。旺(wang)季过后，三(san)季度(du)将(jiang)面临较大的供应增(zeng)长压力(li)。

2、6月全国水泥价格指数下(xia)行(xing)，长江、华北、华东、西北(bei)、西(xi)南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。