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我们(men)在中期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不(bu)仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、本週(zhou)IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本(ben)次交易预(yu)计构成关(guan)联(lian)交易(yi)，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变更(geng)。