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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍓。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒🍄🥕🩱。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩱🍑🥬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💌👘🍈🍎、评论👙、预测🥑、图表、指标💝🤍、理论🍊、任何形式的表述等）均只作为参考🍉🥔🍒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭🥒😡。另💯💘💋👗，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳🍏🥭👚，基金投资须谨慎🍏🧡🧡🍅。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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